Finanzberaterinnen und -berater werden aus Vertrauen gewählt, und Vertrauen beginnt mit klaren Angaben: welche Erlaubnis Sie haben, welche Leistungen Sie anbieten und wie Sie vergütet werden. Ein digitales Profil bündelt diese Angaben, öffnet sich per Antippen oder QR-Code und lässt sich am selben Tag ändern, an dem sich Ihre Erlaubnis ändert. Auch Kolleginnen, Steuerkanzleien und Arbeitgeber, die Sie für Vorträge buchen, finden dort jederzeit Ihre aktuellen Angaben und Unterlagen.
Erlaubnis und Vermittlerregister
Versicherungsvermittler und -berater brauchen eine Erlaubnis nach § 34d GewO, Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO und Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h GewO. Sie werden im Vermittlerregister des DIHK eingetragen, und die Registernummer gehört zu den Angaben, die Kunden beim ersten Kontakt erhalten müssen.
Das Profil ist ein guter Ort für Registernummer, Erlaubnisart, zuständige Industrie- und Handelskammer und die Art Ihrer Vergütung. Unterlagen mit Erstinformation legen Sie als PDF ab. Dies ist eine allgemeine Information, keine Rechtsberatung.
Halten Sie Werbung ausgewogen: Wenn Sie Ratgeber veröffentlichen, gehören die vorgeschriebenen Risikohinweise dazu, und Renditeversprechen haben auf dem Profil nichts zu suchen. Fragen Sie über Formulare keine Kontonummern oder Vermögensangaben ab. Für Unterlagen mit persönlichen Finanzdaten nutzen Sie ein gesichertes Kundenportal, das Ihre Firma ohnehin vorhalten sollte.
Was auf Ihr Profil gehört
Name, Firma, Erlaubnisart nach § 34d, § 34f oder § 34h GewO und Ihre Registernummer im Vermittlerregister.
Die Leistungen, für die Sie eine Erlaubnis haben, in klaren Worten.
Ihre Vergütung (Honorar, Courtage oder beides) und die Erstinformation als PDF unter Dokumente.
Einen Terminlink für das Erstgespräch und Ihre Büroanschrift.
Ratgeber oder Newsletter, die Sie veröffentlichen, mit den vorgeschriebenen Risikohinweisen.
Wo die Karte zum Einsatz kommt
Erstgespräch
Der Kunde behält Registernummer und Unterlagen nach dem Termin, statt sie in einem Prospektstapel zu suchen.
Seminar und Vortrag
Teilnehmende scannen den QR-Code und buchen ein Folgegespräch über Ihr Profil.
Empfehlungen
Steuerberater und Anwälte, die Kunden empfehlen, haben immer Ihre aktuellen Angaben.
Welche Tariffunktionen wichtig sind
Brand Presence umfasst Profil, Dokumente, Passwortschutz und Analysen.
Business Add-ons ergänzt Terminbuchungen, Kontakterfassung mit Einwilligung, das CRM und den Datenexport.
Häufige Fragen
Wo zeige ich meine Registernummer?
Tragen Sie Registernummer, Erlaubnisart und zuständige IHK in Ihre Profilangaben ein oder legen Sie die Erstinformation als Dokument ab.
Können Kunden Finanzunterlagen über das Profil senden?
Nutzen Sie dafür Ihr gesichertes Kundenportal; Formulare im Profil bleiben bei Kontaktdaten.
Kann ein Beratungsbüro das ganze Team ausstatten?
Ja. Jede Beraterin erhält ein eigenes Profil im Firmendesign. Ab fünf Personen erstellen wir ein Angebot.
Wir liefern nach Deutschland und Österreich. Preis und Lieferung nennen wir Ihnen auf Anfrage. Lieferungen in die Schweiz bieten wir ebenfalls auf Anfrage an.
